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Conseil en Gestion de Patrimoine
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Généraliste du patrimoine, nous intervenons pour vous conseiller dans vos choix d'investissements en toute objectivité.
Le Cabinet est enregistré à l'Orias pour ses activités de Courtage d'Assurance et d'Intermédiaire en Opérations de Banque et de Services de Paiement et bénéficie des statuts de démarchage bancaire, d'Agent Immobilier.
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LA SECURITE
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Le Cabinet s’est interdit de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus dont les modalités sont précisées par une lettre de mission, ou un mandat préalablement acceptée par le client.
Le Cabinet est membre de l'ANACOFI et bénéficie d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle performant. Cette garantie couvre toutes les activités du conseil en gestion de patrimoine et garantit le dirigeant ainsi que ses collaborateurs.
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LA DIVERSITE
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Notre expertise s’exerce sur les secteurs d’activité tels que :
Le conseil en stratégie et organisation patrimoniale
L'assurance vie
L'assurance de prêt
Le crédit
La prévoyance
Le placement
La retraite
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Jm Assurance et Finance
Membre de l'ANACOFI
Courtier en Assurance et IOBSP Activités Enregistrées à l'ORIAS N° 07 003 140
Agent Immobilier Carte de Transaction Préfecture de Marseille N° B14-5618
Démarchage bancaire et Financier
MIOBSP
APE 6622Z SIRET 4150885090003 RCS TARASCON 415088509
